團隊介紹

Edward
雷穎杰 Edward Lei,CHA

立盈管理顧問公司策略長,MVP 專業經理人,生活夢想家,CHA (Certificate of Hospitality Administraion). 以豐富管理經驗帶領專業團隊,透過完整財務分析與評估診斷,協助想累積財富的客戶擘畫未來理想財務藍圖。

整合所有資源更有效運用,發揮極大效益,並做高效率分配,進而實現健康、心靈、財富的自由快樂人生。

何守駿 Jun

立盈首席理財規劃顧問,擔任財務醫生,深耕於金融業 領域達10年以上,專注於退休、投資理財,及稅務諮詢, 含括繼承、贈與、遺產規劃等。

我常跟客戶分享「保費繳的高,不代表有獲得CP值高的保障」,也因此協助了300多個家庭,節省保費支出,省下來的保費透過投資組合方法,創造被動式收入,達到資產倍增及有機會享受未來美好的退休生活。

馮崴洋 Yang

『萬丈高樓平地起』,人生的財務就像在打造一座穩健安全的建築,從設定理想的生活目標、進而訂定計畫、再執行紀律、定期檢視與修正。

除了協助高資產客戶的資產保全與傳承,我們更致力於一般受薪家庭的夢想達成!讓薪水有效率的運用、資產有計劃的增加、目標有漸進的完成,人人都需要一位人生財務的陪跑教練。

鄒郁甯 Nancy

人生旅途上不斷地追求生活、工作、家庭、財富的圓滿,我們陪伴過很多個案的資產從負債累累進而轉虧為盈,很多的家庭因房貸壓力、教育金…等等,沒有多的結餘理財,在我們的協助之下,進而築夢踏實,完成人生每個階段的夢想。

如何制定完整的理財藍圖?心中的財富健康標準線該如何制定?這一切的盲點,將由我們財務醫生診斷分析後,提供系統性的建議方針,協助完成各個階段的夢想,進而財富自由,是我們最大的價值與成就感。

陸姵瑜 Lynn

人生中,總會有許多的目標和理想,但同時也會對於不確定的未來感到焦慮和不安。

協助客戶釐清現有資源的狀況和理想的目標,透過具體的試算掌握未來,解決心中的煩惱與擔憂,將有限的資金做充分的運用,進而實現人生各項財務目標,擁有生活的選擇權,才是財富管理顧問的最大價值。

黃英修 Shiou

在繁忙充滿競爭的社會,少數人完成人生中各個財務目標,成為人生勝利組,多數人則是每個月被生活金錢壓力追著跑。兩者最大的差異,不全是賺錢能力的問題,反而是日常生活的紀律與財務配置的順序缺乏專業人士引導 。

「理財」其實就是在整『理』自己的資產,透過健康的觀念、有效率的配置,讓整體的『財』富狀況達到一個正向的循環,讓資產朝正確方向指數性的成長,正是財務顧問能夠給予最大的價值。

李懿軒 Eason

財富自由是每個人所追求的財務目標之一,但如何有效率的達成則是一門很大的學問。先經由財務診斷了解客戶的問題,再從財務醫生的角度,傳遞正確財務健康觀念並量身打造提供客製化執行方案。

有效透過投資管理組合及資產配置創造被動式收入,協助客戶循序漸進,並逐一完成人生各個階段目標,才是通往財富自由的最佳途徑。