團隊介紹
何守駿 Jun
立盈首席理財規劃顧問，擔任財務醫生，深耕於金融業 領域達10年以上，專注於退休、投資理財，及稅務諮詢， 含括繼承、贈與、遺產規劃等。
我常跟客戶分享「保費繳的高，不代表有獲得CP值高的保障」，也因此協助了300多個家庭，節省保費支出，省下來的保費透過投資組合方法，創造被動式收入，達到資產倍增及有機會享受未來美好的退休生活。
馮崴洋 Yang
『萬丈高樓平地起』，人生的財務就像在打造一座穩健安全的建築，從設定理想的生活目標、進而訂定計畫、再執行紀律、定期檢視與修正。
除了協助高資產客戶的資產保全與傳承，我們更致力於一般受薪家庭的夢想達成！讓薪水有效率的運用、資產有計劃的增加、目標有漸進的完成，人人都需要一位人生財務的陪跑教練。
鄒郁甯 Nancy
人生旅途上不斷地追求生活、工作、家庭、財富的圓滿，我們陪伴過很多個案的資產從負債累累進而轉虧為盈，很多的家庭因房貸壓力、教育金…等等，沒有多的結餘理財，在我們的協助之下，進而築夢踏實，完成人生每個階段的夢想。
如何制定完整的理財藍圖？心中的財富健康標準線該如何制定？這一切的盲點，將由我們財務醫生診斷分析後，提供系統性的建議方針，協助完成各個階段的夢想，進而財富自由，是我們最大的價值與成就感。
陸姵瑜 Lynn
人生中，總會有許多的目標和理想，但同時也會對於不確定的未來感到焦慮和不安。
協助客戶釐清現有資源的狀況和理想的目標，透過具體的試算掌握未來，解決心中的煩惱與擔憂，將有限的資金做充分的運用，進而實現人生各項財務目標，擁有生活的選擇權，才是財富管理顧問的最大價值。
黃英修 Shiou
在繁忙充滿競爭的社會，少數人完成人生中各個財務目標，成為人生勝利組，多數人則是每個月被生活金錢壓力追著跑。兩者最大的差異，不全是賺錢能力的問題，反而是日常生活的紀律與財務配置的順序缺乏專業人士引導 。
「理財」其實就是在整『理』自己的資產，透過健康的觀念、有效率的配置，讓整體的『財』富狀況達到一個正向的循環，讓資產朝正確方向指數性的成長，正是財務顧問能夠給予最大的價值。
李懿軒 Eason
財富自由是每個人所追求的財務目標之一，但如何有效率的達成則是一門很大的學問。先經由財務診斷了解客戶的問題，再從財務醫生的角度，傳遞正確財務健康觀念並量身打造提供客製化執行方案。
有效透過投資管理組合及資產配置創造被動式收入，協助客戶循序漸進，並逐一完成人生各個階段目標，才是通往財富自由的最佳途徑。
周嘉豪 Jimmy
在這賺錢不易的年代，透過正確的理財觀念及方法，數據化分析計算，協助每位客戶讓資源有效運用，發揮最大效益，並做有效率的分配，讓小資族也可以一步步完成理想中的人生、實踐夢想。