專 業 服 務 項 目
財務管理
透過完整諮詢服務，依據不同階段的財務需求，量身打造全面性的財務規劃與資產配置方案，協助您達成資產穩健增值。
子女教育金
教育是父母給孩子最大的禮物。透過適當規劃與管理，輕鬆準備教育金，讓孩子贏在起跑點，照亮光明的道路。
風險規劃
財務健康的前提，首重風險規劃，是財務的地基，唯有做好準備，才能避免財務被侵蝕，安心穩健累積資產，迎向美好人生。
退休規劃
迎向美好退休生活，藉由完整財務規劃，提早制定目標及策略，將資產透過中長期時間的複利效果，穩定累積，達到樂活退休。
資產配置
依據個人的情況和財務目標，適當分配資產的多元性，保有進可攻退可守的彈性，把風險降至最低，在穩健步伐中完成目標。
法律稅務諮詢
不論是大企業或是小資族，都有可能遇到稅法的問題，提供法律稅務諮詢、擬定合約、商務文件等相關服務。
勞資關係
提供勞務規劃與勞資相關法律諮詢，創造僱主經營與員工就業的平衡關係。
信託規劃
讓資產合法贈與節稅、保有財產掌控權、財產適當分配，確保資產延續。
家族資產傳承
完善家族企業接班，透過信託安排、稅務規劃等，配合相關稅法之規範，達成家族財富永世傳承！
股權安排
不同組織型態皆有差異，選對組織型態，對經營權更有保障，可以有效提供未來財富傳承。
六 大 服 務 流 程
01
財務諮詢
填寫預約表單後，我們將分派顧問聯繫預約諮詢時間，跟您進行初步財務問診。在問診期間，將會建立蒐集客戶完整的財務資訊，了解財務現況及未來的目標，提供規劃案例分享透過完整財務規畫後的未來藍圖。
02
財務診斷
藉由財務資訊分析各個面向風險，包含人生、投資、稅務等風險，提供現況財務數據分析，當紅字出現時，給予建議的調整方向。例：從支出數據中，尋找節流方法，將一直在漏水的水龍頭關緊，做到節省開支。有效節流後，節省下來的盈餘，可以運用做為緊急預備金，以及增加理財支出，達到資產累積。
03
財務需求確認
建構財務概念與釐清現況後，對財務目標進行順位排定，擬定出實際且可執行的方案，提高規劃書的精準度，貼近客戶理想的未來。
04
財務報告書製作及說明
透過系統分析，將現在與未來的財務狀況，用最簡單的文字、形象化的圖表呈現，說明現狀與預期的落差，設定出具體的改善目標，訂出合理且有效的計劃方向。
05
方案選擇及執行計畫
依報告書結果與客戶屬性，提供可執行的計畫方案，讓有限的資源得到最恰當的分配。給予明確的金融工具及商品的選擇建議，並詳細說明方案內容與執行策略。
06
後續服務
透過立盈財務顧問服務，擘劃出理想人生的藍圖。在漫長的理財人生旅途上，市場波動、收入變動、家庭成員異動甚至價值觀改變，原先設定的計畫就必須隨之調整，客戶需要的不僅是最初的一份財務規劃書，而是陪伴在身邊，適度調整計畫內容的持續服務。讓客戶擁有財務狀況的掌握度，對未來的財富充滿安全感，這是立盈對每一位客戶的承諾。